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云游戏成5G应用新风口 ,三大细分领域炙手可热,发布海南特有物种

2019-11-23 18:27:20 围观 :
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  本周,微软宣布,xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出。在消息面的刺激下,本周云游戏概念出现快速上涨。虽然随后出现震荡,但整体热度明显提升。在云游戏带动下,二级市场上云应用整体板块均有所表现。

  业内人士认为,从目前发展状况,以及未来市场前景来看,云产业链人气一直 较高。投资者可关注云游戏、云计算、大数据等概念股。

  1

  云游戏

  巨头纷纷布局催化效应明显

  云游戏的产业链相对于传统游戏产业链更为复杂,可分为云计算供应商-云游戏服务商-游戏研发及发行商-网络运营商-游戏终端五个环节。云游戏自2009 年开始起步,英伟达、索尼在2014-2015年相继推出云游戏平台,2017年更多厂商入局,云游戏迈入快速发展期。有分析指出,伴随5G技术的逐步成熟以及云计算、边缘计算等辅助技术的快速发展,限制云游戏发展的网络问题将得以解决,云游戏将在未来实现更大范围的普及,游戏体验也将不断升级。

  可以看到,11月7日华为与游族网络(002174,股吧)达成云游戏合作,未来会发布云游戏解决方案和云游戏产品,包括ARM安卓云游戏和PC云游戏等;同时顺网科技(300113,股吧)也和华为iLab合作搭建家庭云游戏的测试原型。11月19日google正式启动云游戏服务Stadia的测试版。不难看出,各路厂商均加快了在云游戏领域的布局。

  渤海证券分析师姚磊指出,目前云游戏还处于起步阶段,各大游戏平台陆续开始推出云游戏服务,造成题材将具有持续的催化效应。2020年后5G应用的逐步落地和相关硬件终端的普及是云游戏真正具备成熟运用的必要条件,因此看好期间云游戏概念将具备持续的投资热点,建议投资者对这个领域保持高度关注。看好高品质游戏研发运营商完美世界(002624,股吧)、三七互娱(002555,股吧)、吉比特(603444,股吧)等。

  潜力股精选

  完美世界(002624)产品储备丰沛

  三七互娱(002555) 市占率进一步提升

  掌趣科技(300315) 业绩有望迎来修复

  游族网络(002174) 单季盈利开始改善

  2

  云计算

  市场空间大龙头企业率先受益

  在目前国内经济大环境下,我国云计算产业表现出较为强劲的抗周期性,公有云市场规模增速实现超预期反弹。政策扶持和技术融合突破驱动云产业高质量发展,与海外成熟市场相比,我国云产业尚有数倍成长空间亟待拓展。

  从资本开支的角度看,国内外巨头纷纷加大投资力度。有分析指出,谷歌、亚马逊、微软、facebook四家云厂商的资本支出达到170.34亿美元,同比增长15.45%。在经历了2019年一季度的低谷后,资本开支连续两季度提升,并将继续重点投资云基础设施。同时,中国移动重磅推出“移动云”品牌,目标三年进入国内云服务商第一阵营,三年投资总规模在千亿级以上,有望促使国内头部云服务商加速支出投放和竞争。

  5G、人工智能及IoT将使能数字经济,并带动云计算的需求,云计算降低了企业信息化的建设成本,从而为企业管理甚至创新提供了底层支持。基础设施层面是收益最为确定的,亚马逊及微软两大海外云计算龙头的优异业绩表现也验证了逻辑。有行业分析师认为,云计算依然是当前IT产业最确定性趋势,建议投资者持续关注云计算产业链相关龙头企业。相关标的包括SAAS领域的用友网络(600588,股吧)、广联达(002410,股吧);服务器领域的中科曙光(603019,股吧);IDC领域的宝信软件(600845,股吧);云管理服务领域的神州数码。

  潜力股精选

  用友网络(600588) 受益国产化浪潮

  广联达(002410) 积极推进云转型

  神州数码(000034) 高成长动力足

  宝信软件(600845) 收入增长可持续

  3

  大数据

  政策持续发力行业增长确定性高

  今年以来,多个地方政府陆续推出数字经济发展方案。随着政府服务和企业领域大数据应用日益广泛,大数据服务企业正处于业绩爆发期。有行业人士指出,当前中国已将大数据视为新经济的重要支撑。2012年,《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出支持海量数据(603138,股吧)存储、处理技术的研发和产业化;2014年“大数据”首次出现在《政府工作报告》中,奠定了行业快速发展的政策基础。而2017年以来,党的十九大报告、中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习、首届数字中国峰会召开等,均再次显示出领导层对加快建设数字中国的高度重视。

  2019-2022年将是大数据产业价值凸显和智能化发展阶段。有分析认为,随着大数据技术与人类生产生活交汇融合,大数据产业赢得快速发展,2018年我国大数据产业市场规模达到5400多亿元,预计未来三年的复合增长率将超过35%,到2020年中国大数据产业规模将超过10000亿元。

  当前大数据产业基础已根植稳固,政策支持的延产业链的传导以及投资变现通道亦较为通畅。随着大数据产业快速发展,政策的有力支持,产业链将继续保持高景气状态。建议投资者重点关注浪潮信息(000977,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、广联达、东方国信(300166,股吧)等。

  潜力股精选

  浪潮信息(000977) 利润率有望上升

  美亚柏科(300188) 细分领域龙头

  拓尔思(300229) 短长期均有看点

  编辑|贺梦璐 审核|姚彦如

  本文为|金融投资报jrtzb028(微信号)原创文章|

本文首发于微信公众号:金融投资报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。


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