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中金:为什么核心资产“抱团”并未解散? ,重阳节

2019-09-23 17:45:30 围观 :
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  为什么核心资产“抱团”并未解散?中金认为,首先,今年以来,无论在A股还是港股,市场重要的投资主线就是在2018年新、老经济板块均出现大幅回调的背景下,在更具吸引力的估值水平买入代表中国消费升级与产业升级趋势的新经济类个股。今年以来所谓的“核心资产抱团”只不过是在经济结构调整背景下,投资者在去年新、老经济个股普跌之后重新介入这批优质消费等类别的新经济龙头公司并持续持有的体现。集中持有这批公司,表面上看是“抱团”,实际上是顺应中国经济结构“新、老转换”、代表消费、医药、科技等类别的新经济板块或公司在中长期持续跑赢老经济及整体市场的趋势。第二,本次核心资产“抱团”上涨收益的取得,并非主要来自估值扩张,而是盈利增长。第三,到目前为止,白马蓝筹消费等年初至今领涨个股,估值虽已经有所扩张、部分个股估值看起来也较高,但整体并未出现大幅高估。第四,从增量资金的角度看,沪深港通北向资金在一定程度上为这批外资相对偏好的白马蓝筹股表现提供了支持。

  向前看,中金认为:1)目前中国政策已经开始发力稳增长,但政策力度偏小、节奏偏慢,增长仍有压力,市场大势四季度可能依然是整体偏平淡的态势;2)代表中国消费升级与产业升级趋势的优质新经济龙头公司,是中长期值得看好的方向。3)科技板块的机会依然值得重视。


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